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世纪华通重金砸向游戏资产,近135亿收购中手游、点点互动等公司

11月30日,世纪华通发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公告》,宣布将斥资134.63亿元收购中手游、点点互动(点点北京、点点开曼)两家公司。

具体来说,世纪华通拟以发行股份及支付现金等方式购买中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权、点点北京100%股权;拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权,菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。点点北京和点点开曼为同一控制主体点点互动下的两家公司。

世纪华通重金砸向游戏资产,近135亿收购中手游、点点互动等公司

本次交易中,中手游移动科技100%股权的预估值为65.24亿元,其中股份对价为50.66亿元,现金对价为14.57亿元。点点开曼100%股权的预估值为68.39亿元,其中股份对价为3.94亿元,现金对价为64.45亿元。点点北京100%股权的预估值为1亿元,其中股份对价为 576万元,现金对价为 9423万元。

中手游是国内手游发行的大户,属于自研和发行均衡型。2012年9月25日,中手游登陆纳斯达克,是国内首家登陆美国证券市场的手游公司。点点互动产品面向全球游戏市场,自主研发并发行了多款休闲社交类游戏,主攻海外页游市场,旗下休闲类游戏《Family Farm》每天吸引400万用户,在模拟经营类游戏方面处于全球领先地位。

世纪华通拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,以11.45元/股合计发行9.64亿股,募集配套资金不超过110亿元,用于支付现金对价及募投项目。

世纪华通重金砸向游戏资产,近135亿收购中手游、点点互动等公司

点点互动游戏《Family Farm》

此次交易中加入了对赌协议。中手游兄弟及正曜投资向上市公司作出承诺保证中手游移动科技2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于4亿元、5.3亿元、6.8亿元。

趣点投资向世纪华通作出承诺,保证点点开曼2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低于7983万美元、1.08亿美元及1.28亿美元;点点北京2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低于746万元、1013万元及1197万元。

在此之前,世纪华通公司的前三大股东通过间接收购的方式揽入盛大游戏43%的股权,且有意在交易完成后将这部分股权优先转让给世纪华通。事实上,世纪华通已经掌握了收购盛大游戏的主动权。

世纪华通重金砸向游戏资产,近135亿收购中手游、点点互动等公司

盛大游戏已经是世纪华通的囊中之物

本次交易前,世纪华通主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售,以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易,世纪华通将夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式。世纪华通表示,交易完成后,世纪华通有望成为跨国性网络游戏集团企业,进一步扩大市场占有率,增加游戏业务的收入和利润。

在此次收购之后,世纪华通已经停牌一年的股票将会在两周内后复牌,并极有可能出现数个涨停板。等待已久的大小股东们将获得不菲的收入。


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