智度投资30亿收购猎鹰网络100%及掌汇天下46%股权

2015-09-28 15:54 来源:donew游戏 dengpan

智度投资(000676)宣布重大资产重组预案,拟斥资约30亿元收购猎鹰网络、掌汇天下、亦复信息以及Spigot等四家移动互联网公司。其中拟以发行股份方式购买猎鹰网络100%股权,整体作价9.9亿元;拟以发行股份方式购买掌汇天下46.875%股权,交易作价4687.5万元。

据重组报告书草案,智度投资拟以拟以5.61元/股发行股份及支付现金的方式收购4项资产。其中拟向易晋网络、今耀投资、拉萨智恒、隽川科技等发行17,647.06万股收购其合计持有的猎鹰网络100%股权,整体作价9.9亿元;拟以发行835.56万股,购买掌汇天下46.875%股权,交易作价4687.5万元。

猎鹰网络在业绩对赌承诺中表示,2015至2018年净利润分别不低于9000万元、1.17亿元、1.52亿元和1.83亿元。

智度投资拟向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度等发行不超过4.48亿股,募集不超过30.11亿元,用于支付收购Spigot公司的现金对价、本次重组相关费用以及猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下的募投项目所需资金。

本次交易完成后,智度投资将直接和间接持有猎鹰网络等四公司各100%股权。同时,公司的主营业务将变更为移动互联网的流量的聚合和经营。

智度投资表示,未来公司将利用所收购移动互联网流量入口资产,与第三方网盟开展合作,聚合移动互联网行业内流量,再精准分发给广告、游戏、电商、阅读、彩票等各行业有变现需求的广告主或开发者。

猎鹰网络成立于2010年1月,主营移动互联网广告,截至今年6月30日,猎鹰网络旗下拥有游戏研发子公司范特西、线下预装子公司新时空、从事有声读物开发的子公司优美动听、运营移动应用商店的子公司掌汇天下以及猎鹰香港、猎鹰胜效等六家子公司。

掌汇天下成立于2010年11月,系孵化于创新工场的移动互联网项目,目前运营国内Android移动应用商店应用汇。应用汇手机客户端独立用户数已逾7000万,在用户流量基础上,掌汇天下通过广告和游戏来实现商业变现。

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