停牌三月之久的奥飞动漫23日发布非公开发行预案，公司你斥资6.92亿元拟收购北京方寸科技 100%股权和爱乐游 100%股权。其中，以现金支付4.43亿元，剩余 2.49亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为 26.65 元/股，共计发行 933.98万股。此前， 奥飞动漫发布公告拟以5.36亿元全面收购“喜羊羊”品牌及制作团队。 方寸科技、爱乐游2013年1-8月分别实现营业收入2,145.15万元、4,314.14万元，净利润1,150.04万元、1,996.87万元（以上数据未经审计）。此外，方寸科技售股股东承诺方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,500万元、3,500万元、4,725万元、6,142.5万元；爱乐游售股股东承诺爱乐游2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于3,080万元、3,905万元、4,930万元、6,200万元。 方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商，其开发的第一款移动网游《怪物X联盟》是国内迄今为止最成功的萌宠类移动网络游戏之一，上线10个月在国内共取得6182万元的流水。 爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商，该公司已成功开发了多款经典的移动游戏，其中：《雷霆战机》系列是2013年“米粉”最佳飞行射击游戏；《水果武士》系列获得腾讯平台“智能机单机休闲类金企鹅奖”；《英雄OL》，上市不到半年就成为行业中最优秀的产品之一。 奥飞动漫表示，游戏开发业务与公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的共通性，是上市公司贯彻以动漫品牌和卡通形象为核心、拓展移动互联网娱乐业务、完善公司在泛娱乐产业战略布局的重要一环。本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏研发领域内的实力储备。 奥飞动漫是国内全产业链布局领先的动漫文化公司，今年9月份以5.36亿元收购“喜羊羊”品牌及创作团队，让公司具备了国内领先的内容创作能力，此外公司还具备稀缺的媒体频道资源、覆盖全国的渠道资源。