今(18)日午间,深证上市公司赫美集团发布公告,宣布拟以发行股份方式收购英雄互娱全部或部分股权。此次交易或涉及上市公司实际控制人变更,构成重大重组上市。
目前,赫美集团申请停牌10个交易日,停牌期满后将公布交易预案。如未能如期公布交易预案,赫美集团将中止本次交易。
本次交易总价暂未透露,若以英雄互娱新三板停牌前的股价(7.12元)计算,目前英雄互娱市值102.16亿元。
英雄互娱前三季度收入8.6亿 净利润4.2亿
据英雄互娱披露的2018年前三季度财报,英雄互娱共计收入8.59亿元,同比增长7.36%;扣非后净利润4.25亿,同比增长8.79%。
英雄互娱去年前三季度财务数据一览
2018年中报显示,英雄互娱主要产品包括《全民枪战2》《一起来跳舞》《一起来飞车》等游戏。同时英雄互娱也是国内较为资深的出海厂商,在海外发行了《全民枪战2》,近期发行的《新三国志》(即《三国志2017》)在海外多国表现不错。
据Sensor Tower发布的1月出海手游收入排行上,英雄互娱的《新三国志》排名第20名,表现优异。
与2017的高速增长相比,英雄互娱去年前三季度增长并不多,而2018年上半年净利润更是下滑19.62%。主要可能还是行业政策变动,导致英雄互娱新游无法按时上线。
英雄互娱曾计划A股IPO 保荐机构都签了
去年年初,英雄互娱曾发布公告,宣布已与国泰君安签署了A股上市服务协议。
当时公告显示:
“因发展需要,英雄互娱拟在国内A股市场首次公开发行股票并上市,经友好协商,就聘请国泰君安作为公司首发A股上市的财务顾问、辅导机构、保荐机构、主承销商并为公司提供全面资本市场服务事宜达成了框架协议。双方希望充分发挥各自的优势,建立长期稳定的合作关系,积极筹备与开展公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的相关事宜。”
不过截止到今日,英雄互娱并未向证监会提交申请材料,转而谋划曲线上市。
华谊兄弟是二股东 曾计划增持英雄互娱
华谊兄弟持有英雄互娱20.17%的股权,是第二大股东。而华谊兄弟董事长王中军还担任英雄互娱董事,华谊兄弟另一位创始人王忠磊担任英雄互娱的副董事长。
2015年,华谊兄弟以19亿元收购英雄互娱20%的股权。截止去年Q2季度,这笔交易累计给华谊兄弟账面上带来了3.36亿元的投资收益。
王中军在近期经营探讨中,也提到投资英雄互娱带来了可观的回报:
“总体来看,华谊兄弟在文创相关领域的投资还是非常成功的,比如掌趣科技、银汉科技和英雄互娱,在公司高速发展的阶段,这些投资项目都为公司贡献了很多收益。”
2016年,华谊兄弟拟以发行股份的方式收购英雄互娱部分股权,该交易构成重大资产重组。以华谊兄弟、英雄互娱当时的市值和营收水平,华谊兄弟可能是谋求控股英雄互娱,甚至拿下英雄互娱100%的股权。
不过,后来交易双方在价格上未达成一致,华谊兄弟中止了交易。
再融资新规会成障碍吗?
去年10月,证监会曾发文规范上市公司再融资行为,其中要求上市公司募集资金应主要投向主营业务,原则上不得跨界投资影视、游戏行业。
而赫美集团是一家奢侈品零售商,主要销售阿玛尼、杜嘉班纳、范思哲、Artoriz和Hermall等品牌服饰、珠宝,与游戏行业并不沾边。
英雄互娱能否顺利注入赫美集团,完成重组上市,还有待观察。