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最新产业报告出炉:页游收入持续下滑,新三板游戏公司竟然聚集在这里……

今天(726日),2017中国国际数字娱乐产业大会成功举办。会上,新华社瞭望智库、网易公司、腾讯公司、英特尔、完美世界股份有限公司、华纳兄弟互动娱乐、育碧、小米互娱等知名企业家分享了他们对于游戏行业的感悟及发展预测。此外,《20171-6月中国游戏产业报告》也在今天出炉。

 

20171-6月,中国游戏市场实际销售达到997.8亿元,同比增长26.7%,保持高速增长。

 

20171-6月,中国游戏市场实际销售达到997.8亿元,移动游戏市场实际销售收入占56.3%,依然保持增长趋势;网页游戏实际销售收入占比8.5%,比例进一步缩减。

 

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用户规模方面,20171-6月,中国游戏用户规模5.07亿人,同比增长3.6%,增速继续下滑。中国游戏市场人口红利逐渐消失,用户规模将趋于稳定。

 

企业状况

截至20176月,中国上市游戏企业166家中,A股上市游戏企业占85.6%,港股上市游戏企业占9.6%,每股上市游戏企业占4.8%。同去年相比,美股、港股上市游戏企业占比减少,A股上市已经成为游戏企业首选。

 

地区分布上,166家中国上市游戏企业中,北京上市游戏企业占18.1%,上海上市游戏企业占比10.2%,广东上市游戏企业占21.7%,浙江上市游戏企业占13.3%

 

截止20176月,中国新三板挂牌游戏企业数量为139家。其中主营研发业务的游戏企业占比16.5%,主营发行业务的游戏企业占比26.7%,综合业务游戏企业占49.6%,其他业务游戏企业占比7.2%。其中,接近半数呈现综合业务特征,研发’发行等业务并举,显示出综合业务游戏企业已经成为中国游戏市场中坚力量。

 

在地区分布上,挂牌新三板的139家游戏企业中,北京挂牌游戏企业占33.1%,上海挂牌游戏企业占20.9%,广东挂牌游戏企业占15.8%,三地挂牌游戏企业占新三板挂牌游戏企业比例达69.8%

 

客户端游戏

20171-6月,客户端游戏市场实际销售收入达到319.5亿元,同比增长13.7%。中国客户端游戏用户规模1.36亿人,同比下降1.4%。虽然用户总量减少,但核心用户稳定,付费用户数增加、付费强度提高,推动客户端游戏市场实际销售收入保持增长。

 

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目前,随着移动互联网的发展,客户端游戏的收入渠道也随之扩展。一方面,围绕客户端游戏知名IP,出现了改编同名移动游戏、电影、电视剧、话剧等形式,进一步挖掘产品价值;另一方面,客户端游戏通过加强跨界合作、举办赛事等方式也能提升产品价值给自身带来的收益。

 

电子竞技助力客户端游戏市场增长

2017年上半年客户端游戏增长的背后离不开电竞的提振因素。休闲竞技、沙盒类客户端游戏由于在玩法上更具创新性,吸引了更为追求经济型、游戏性、沉浸感的用户。其次,一些早期的客户端游戏,借助电子竞技赛事、运营活动等保持着收入的稳定增长。如《英雄联盟》借助电竞赛事与游戏内容的联动,推出纪念皮肤等虚拟道具来提升收入。

 

网页游戏

20171-6月,网页游戏市场实际销售收入达到85.1亿元,同比下降15.4%。下降的趋势主要为网页游戏的同质化、创新不足等问题没有得到解决;此外,网页游戏企业新产品推出数量减少,推广力度减弱。

 

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20171-6月,网页游戏用户规模为2.47亿人,同比下降11.4%,连续两年下滑。20171-6月,一线发行平台网页游戏开服量约为144100组,同比减少约1300组。20171-6月,排行榜前10网页游戏开服量约为56800组,同比减少约7300组。

 

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目前,网页游戏市场的发展主要有两大趋势。一为网页游戏改编移动游戏模式化。目前,网页游戏改编移动游戏的模式更加普遍,这种改编强大研发内容与运营层面的“复制”,利用网页游戏研发与运营累计的经验,切入移动游戏领域。如三七互娱《永恒纪元》参考了也有《大天使之剑》的数值系统,游族网络《少年三国志》复制了页游《女神联盟》的海外运营模式。

 

二为长线运营的网页游戏精品形成市场主力。目前,网页游戏市场收入主要来自一些长线运营的网页游戏精品。第一,网页游戏“滚服”模式令精品网页游戏得以保持长久生命力;第二,网页游戏精品在逐渐形成品牌效应,也使得所属企业越来越寄托长线运营,延长产品生命周期。

 

移动游戏

20171-6月,中国移动游戏市场实际销售收入达到561.4亿元,增速相比去年有所放缓,但仍处于高速增长区间。细分领域如棋牌游戏市场借助移动网络实现了升级快速发展。

 

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20171-6月,中国移动游戏用户规模约4.35亿人,同比增长7.5%,增速继续下滑,主要原因是中国移动游戏用户基数大。

 

20171-6月,中国移动游戏市场中,ARPGMOBA、回合制游戏3种类型成为市场实际销售收入3强。此外,卡牌、三消、棋牌等各种类型都已建立各自市场地位。

 

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20171-6月,排行榜前10移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入54.9%,同比多两个百分点,市场集中度略有加强。从游戏作品角度看,排行榜前10移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入比例超过50%;从游戏企业角度看,由腾讯、网易发行或代理的移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入比例接近70%,上述两项数据均创历史最高纪录。移动游戏市场竞争演变为游戏作品、用户资源、IP、渠道等综合实力竞争,腾讯、网易等大企业优势明显。

 

独立游戏

目前,引进独立游戏处于独立游戏市场强势地位,以精良的制作、独特的核心玩法吸引了大量用户。自主研发独立游戏数量较少,但也研发出了如《艾希》、《火柴人联盟》等市场表现不俗的作品。

 

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目前,独立游戏行业发展仍然不容乐观。精品少、渠道窄、商业化难成三大难题。第一,国内独立游戏开发团队尚不成熟,精品产品缺乏;第二,独立游戏不受渠道商青睐,推广渠道单一;第三,独立游戏虽然盈利模式呈现出多样化,但整体的盈利能力有限,商业化困难。

 

目前,独立游戏最大的商业价值来源于其IP、用户等方面的潜在价值。挖掘这些潜在价值,将成为独立游戏行业发展的重要方向。

 

电竞产业分析

20171-6月,电竞游戏市场实际销售收入达到359.9亿元,同比增长43.2%。客户端电竞游戏市场实际销售收入保持稳定,移动电竞取得突破。20171-6月,中国电竞游戏市场实际销售收入占中国游戏市场实际销售收入36.1%,同比增长4.2个百分点。

 

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目前,移动电竞市场持续升温,并在移动精品的带动下走向成熟。移动电竞在赛事与直播领域广泛布局,构建出了相对完整的移动游戏电竞产业链。电竞赛事逐渐走向成熟,具备创收能力。其次,移动电竞赛事的观赛习惯逐渐形成,2017KPL网上观看量达到数十亿人次。第三,移动电竞类型多样化,既有传统MOBA类游戏《王者荣耀》,射击类游戏《穿越火线手游》等,也有新兴轻度游戏,如《球球大作战》《部落冲突:皇室战争》等。

 

眼下,电竞赛事及游戏直播正在持续发展。赛事方面,组织更加专业,赞助多样,观众规模可观。赛事直播方面,直播、转播模式化,围绕赛事的综艺节目、新闻资讯、视频解说等正在兴趣,如《Panda Kill》、《Lying Man》等。电竞行业各环节的打通与互动,将对电竞生态产生进一步的优化作用。

 

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赛事方面,目前以主客场模式为代表的区域化发展已成为电竞赛事的重要特征。通过开展主客场制度,将有利于俱乐部更好对粉丝进行经营,也有利于提升赛事关注度,增加赛事商业盈利的能力,也能让电子竞技影响范围更大,覆盖更多潜在用户。

 

虽然电竞行业处于快速发展期,但行业人才的缺口依然较大。虽然教育部已经批准开设“电子竞技运动与管理专业”,但院校教育需要一定时间才能输出人才。另一方面,社会机构所培养的电子竞技人才以主播、选手、解说为主,只能缓解当下急需,专业性、系统性、长期性是明显短板。目前,电竞人才主要靠企业自主培养,这一定程度上影响行业长远发展。

 

自研网络游戏海外市场状况

20171-6月,中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入为39.9亿美元,同比增长57.7%,中国自研移动游戏在海外市场扩展加速成为主要增长动力。

 

市场方面,目前精准化投放已成国内游戏企业重要的运营模式。其次,移动游戏成为海外市场主角,中国游戏企业也在这股浪潮中乘势而上。此外,近年中国游戏企业不再单纯依赖华人文化圈,产品在欧、美、中东等市场均有出色表现。

 

结语

当前,中国游戏产业依然是保持高增长的新兴朝阳企业。游戏产业在传播文化、提供就业、经济效益等方面始终保持着高增长。

 

此外,提高内容质量、打造精品成为游戏产业进步升级的关键需求。近年在政策利好下,游戏主题小镇的概念也被广泛推广。在建设中,地方政府也在其中发挥了积极的作用,围绕游戏主题建设小镇、产业园区,为游戏产业相关企业提供多种扶持,吸引游戏企业落地,并带动当地经济发展。

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