天舟文化11.78亿收购初见科技剩余73%股份 墨麟游族均为股东

2017-07-06 17:31 原创 yingjun

75日晚间,天舟文化股份有限公司发布公告,拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买方小奇、创想力量、深圳墨麟、游族网络等4名交易对方合计持有的初见科技73%股权。初步商定交易价格为11.78亿元,天舟文化将以现金支付2.18亿元,以股份方式支付9.60亿元。公司同时将募集不超过2.47亿元的配套资金,用于支付此次交易现金对价、支付交易税费及中介费用。

本次交易完成后,初见科技将成为天舟文化的全资子公司。初见科技承诺,2017-2019年度实现净利润分别不低于1.4亿元、1.7亿元、2.1亿元。

 

截至2017年4月30日,初见科技全部权益账面价值为1.76亿元,本次交易初见科技全部权益价值预估值为16.27亿元,增值率825.43%。

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收购:初见科技成天舟文化全资子公司 承诺未来3年净利润不低于5.2亿元

本次交易天舟文化拟收购初见科技73.00%的股权。而在此前,天舟文化已经通过1次增资扩股、1次股权转让,持有了初见科技27%的股权。

2015年12月,天舟文化以自有资金6000万元,对初见科技进行增资扩股,增资完成后天舟文化持有初见科技15%股权。

2017年6月30日晚间,天舟文化发布公告,称与初见科技及其控股股东、实际控制人方小奇签署了《关于北京初见科技有限公司之股权投资协议》,并与方小奇签署了《股权转让合同》,公司受让方小奇持有的初见科技12%的股权,交易价格为1.44亿元。股权转让完成后,公司合计持有初见科技27%的股权。

本次天舟文化拟以11.78亿收购初见科技73%股权,交易完成后,天舟文化将持有初见科技100%股权。在本次交易中,初见科技承诺,2017-2019年度实现净利润分别不低于1.4亿元、1.7亿元、2.1亿元。

 

初见科技:2016年游戏营收1.8亿  2017下半年至少4款游戏上线

资料显示,初见科技成立于2014年5月,主要从事网络游戏发行运营及研发。自 2015 年 8 月发行首款游戏《三国吧兄弟》以来,以独家代理的方式发行运营了《死神觉醒》、《乱轰三国志》、《三国吧兄弟》、《作妖计》、《神龙武士》等多款移动网络游戏,所发行游戏涵盖角色扮演类、卡牌类、策略类、竞技类等多种游戏类型。App Annie Index显示2016年12月初见科技位列iOS游戏收入榜第5名。

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数据显示,初见科技2015 年度、2016年度净利润分别为-2572.19 万元、7195.10 万元。2016年度的游戏收入达到1.82亿元;2017年1-4月的游戏收入达到7054.06万元。

 

《乱轰三国志》

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上海云渺网络科技有限公司研发的一款Q版三国攻防战 略手游,将卡牌和SLG 玩法结合。游戏于2016年9月正式首发上线,最高月流水超过3000万元,上线后一度位列iOS畅销榜前10,于2016年11月5日登上iOS付费游戏畅销榜第3名。

 

《圣剑契约》

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初见科技子公司小数点网络开发的一款3D横版动作手游,玩法上融合了MOBA元素和卡牌收集。游戏于2016年12月上线,最高月流水超过1000万元。

 

《死神觉醒》

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由深圳瑞安优科技有限公司委托、成都雪茗斋科技有限公司研发的一款二次元横版格斗手游。游戏于2015年12月首发上线,最高月流水超过1800万元,该款游戏于2016年12月因未能取得版号终止代理。

 

报告显示,初见科技拥有《太古神王》、《嚣张狂仙》、《全职业武神》3个IP的影视、动画、游戏的改编权。目前储备游戏共计6款,包括1款自研(《太古神王》),5 款代理(《齐天战神》、《永恒岛》、《群英觉醒》、《大列国志》、《吞噬天地》)。

其中,《齐天战神》以后西游时代为背景,是一款东方神魔题材融合西方美漫画风的MMO手游。游戏目前在删档测试阶段,预计2017年8月上线。

《永恒岛》首次将像素风格场景与MMORPG玩法结合,目前在删档测试阶段,预计2017年9月上线。

《大列国志》以春秋战国时期为背景,是一款卡牌策略类多人在线手游,目前尚在研发中,游戏预计2017年11月上线。

《吞噬天地》是一款大型3D移动端策略国战卡牌养成类产品,目前仍在研发中,预计2017年11月上线。

 

天舟文化:持续加码游戏产业  曾两次溢价20余倍收购游戏公司

2008 年2 月21 日,湖南天舟科教文化拓展有限公司整体变更为股份有限公司。

2010年12月15日,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易。近年来,天舟文化通过多次收购游戏资产成功转型,已从一家图书发行企业转为文化产业集团,聚焦教育、泛娱乐、文化三大板块。

 

2014年4月28日,天舟文化完成对神奇时代100%股权的收购。根据此前公告,天舟文化以支付现金及发行股份的方式购买神奇时代100%股权并募集配套资金,交易价格为12.54亿元,增值率超过21倍。

2016年8月4日,天舟文化完成对游爱网络100%股权的收购。根据此前公告,天舟文化以支付现金及发行股份的方式购买游爱网络100% 股权并募集配套资金,交易价格16.2亿元,增值率2071.90%

此外,2014年9月,天舟文化还通过香港子公司向日本游戏公司KEYROUTE CO.,LTD 增资120万美元,持有该公司25%股权。

 

天舟文化在报告中提到,全资子公司神奇时代及游爱网络侧重移动网络游戏的研发,在移动网络游戏研发领域具有一定的影响力;初见科技则为移动网络游戏的发行商,已发行成功多款游戏。本次交易旨在进一步增强公司在网络游戏领域的实力,丰富游戏产品类型增强盈利能力,为公司注入优质资产。

 

游戏茶馆  五月

 

 



 


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