迅游科技27亿收购海外工具开发商狮之吼 同为成都公司

2017-06-06 16:26 原创 shixi

6月5日晚间,迅游科技发布公告宣布将以发行股份加现金的方式收购成都狮之吼科技有限公司。根据公告,迅游科技拟以39.58/股的单价发行6472.9万股,合计25.6亿;再加上现金1.38亿元,总计27亿元收购狮之吼100%股权。

 

另外,迅游科技还拟向不超过5位特定投资者发行非公开股份,募集6.86亿元资金,用于支付收购现金对价及中介机构相关费用和用于实施移动网络APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。

 

迅游科技表示狮之吼在系统工具类软件开发领域经验丰富,且较早进入海外市场并取得成功,收购狮之吼能能进一步整合工具类软件产品领域的资源,也能提升迅游产品的海外推广效率;另外收购还能丰富迅游科技产品类型,增加迅游盈利能力。

 

迅游科技认为此次收购并不会摊薄2016年度每股收益。

 

狮之吼主业开发手机工具 收入是迅游科技的2.7

 

狮之吼成立于2014年5月, 主要从事移动互联网工具开发与推广。旗下拥有Optimize Master手机优化大师、Power Clean手机清理优化管家、Swift Gamer 手游加速器、Lion Locker手机锁等一系列手机APP

 

公告中显示,狮之吼作为移动互联高新企业,成立两年来曾多次收到成都高新区政府财政补贴,共计309万元,其中最大的一笔补贴达到100万元。

 

狮之吼最大的股东鲁锦就是“鲁大师”软件的作者,鲁锦持有狮之吼28.27%的股份。

 

根据评估报告,狮之吼近去年收入4.31亿元,净利润1.24亿。而在2015年,狮之吼亏损2703万元。

 

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狮之吼近两年营收一览

 

值得一提的是,根据迅游科技2016年年报,去年迅游科技收入1.58亿元,净利润2057.7万元,远低于被收购方狮之吼。狮之吼去年的收入是迅游科技的2.7倍。

 

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狮子吼去年收入是迅游科技的2.7倍

 

另外,狮之吼实际上也是迅游科技总裁袁旭投资的企业。袁旭所控制的投资机构允能天成于今年4月花费3.5亿元,收购了狮子吼12.96%的股权。

 

狮之吼承诺未来三年7.66亿总利润 完成目标的80%即可

 

公告显示,狮之吼承诺未来三年利润分别不低于1.92亿元、2.5亿元和3.24亿元。其中,鲁锦、周江、游涛、霍小东、珠海狮之吼为第一顺位补偿义务人,允能天成、允能天宇为第二顺位补偿义务人向迅游科技进行补偿。

 

不过协议中也设置了一个缓冲区间,即某一年度没有完成承诺利润,但只要完成了80%以上(含80%)的目标利润,那么也不触发补偿条款。

 

如果完成利润低于80%,那么补偿义务人需要购买迅游科技股票作为补偿。

 

支付方式以及锁定期安排

 

本次收购是以发行股份和现金的形式完成,狮之吼一些股东收到的是股份+现金,有些股东收到的是纯股份,还有一位股东收到的是现金。

 

具体支付方式如下:

 

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本次交易完成后,狮之吼核心创始团队珠海狮之吼、鲁锦、周江、游涛、霍小东所持有的迅游科技股权,需按30%:30%40%的比例自该等股份上市之日起12个月不得解禁、24个月不得解禁和36个月不得解禁。其他投资股东12个月或者36个月才可解禁迅游科技的股份。

 

迅游科技意在解决业务单一问题 偏爱收购成都厂商

 

迅游科技主力产品就是迅游加速器,主要用于网络游戏加速,有效解决玩家在网游中遇到的延时过高、登录困难、容易掉线等问题。目前还推出了手机版的迅游加速器,主要服务手机网游。

 

迅游加速器主要通过会员包月服务获得收入,近年来随着国内宽带带宽改善,加速器类产品市场一直萎缩。迅游科技在2015 年5月登陆创业板后,就出现收入、利润下滑的现象。

 

为了解决这个问题,今年以来,迅游科技先以2.17亿元收购手游开发商雨墨科技(《魔灵觉醒》、《六扇门》 )13.4%的股权;现在又以27亿元价格收购手机工具开发商狮之吼,都是为了丰富产品线,摆脱收入单一的问题。

 

有趣的是,迅游科技、雨墨科技和狮之吼都是位于成都的厂商。迅游科技如此偏爱成都厂商可能也是因为收购后协同办公成本较低,沟通容易吧。

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